В тридцатые годы Москва становится свидетелем драмы, разворачивающейся вокруг известного драматурга, чья карьера и репутация рушатся в одночасье после обвинений в антисоветской деятельности. Отмена спектакля по его пьесе и исключение из союза литераторов оборачиваются не только профессиональной катастрофой, но и глубоким личным кризисом, заставляя героя переосмыслить своё место в обществе, где искусство становится заложником идеологии. Именно в этот переломный момент судьба сводит его с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает внутреннюю опустошённость и несчастье в браке, и их встреча становится началом нового, страстного романа, который даёт обоим надежду на эмоциональное спасение.
Вдохновлённый этой встречей и собственными переживаниями, драматург начинает работу над новым произведением, где персонажи списаны с реальных людей из его окружения, а центральное место занимает таинственный Воланд – мистическая фигура, чей прообраз автор находит в знакомом иностранце. Этот загадочный герой становится не просто частью сюжета, а своеобразным проводником в мир, где стираются границы между реальностью и вымыслом, между человеческими страстями и потусторонними силами. Через образ Воланда и других персонажей драматург исследует темы власти, искушения, предательства и искупления, создавая многогранное повествование, которое отражает не только его личную драму, но и дух эпохи, полной противоречий и страхов.