Узнав о своём диагнозе – неоперабельном раке лёгких, – школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности. Не имея достаточно средств на дорогостоящее лечение и обеспокоенный финансовым будущем своей семьи, он принимает радикальное решение, которое навсегда изменит его жизнь. Обладая глубокими знаниями в области химии, Уолтер видит единственный быстрый способ заработать значительную сумму денег – начать производить метамфетамин высочайшего качества. Однако для реализации этого опасного плана ему нужен помощник, знакомый с криминальным миром и наркобизнесом. Его выбор падает на Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика, которого Уолтер когда-то сам исключил из школы. Несмотря на прошлые обиды, их сотрудничество начинается, поскольку оба оказываются в отчаянном положении и ищут выход из тупика.
Джесси Пинкман, сам недавно занимавшийся производством наркотиков, переживает тяжёлый период после рейда УБН, в ходе которого он потерял своего напарника и лабораторию. Оказавшись на грани разорения и без перспектив, он с неохотой соглашается на предложение Уайта, видя в нём шанс не только на финансовое выживание, но и на профессиональный рост в преступном ремесле. Вместе они образуют неожиданный тандем, где научный гений Уолтера сочетается с уличной смекалкой Джесси. Их первые шаги в мире незаконного бизнеса полны рисков, ошибок и постоянной угрозы со стороны конкурентов и правоохранительных органов. По мере того как они погружаются всё глубже в криминальную среду, их действия начинают иметь далеко идущие последствия, затрагивая не только их собственные судьбы, но и жизни тех, кто их окружает.