В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела силу, а землю заполонили чудовища, выжившие ютятся в последнем оплоте человечества – великом Городе. Именно оттуда начинается опасное путешествие ведьмы по имени Серая Элис, получившей тайное поручение от самой королевы. Ей предстоит отправиться в Потерянные земли – дикие и неизведанные территории, кишащие монстрами и тёмными силами, где каждый шаг может стать последним. Сопровождает её опытный проводник Бойс, чьи знания о выживании в этом новом жестоком мире бесценны. Их миссия предельно ясна, но невероятно сложна: найти древний источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это необходимо до наступления полной Луны, иначе последствия могут быть катастрофическими для всего остатка человечества.
Путь героев полон смертельных опасностей: за ними по пятам следует безжалостная армия крестоносцев, фанатично преследующая любые проявления магии и видящая в Элис угрозу своему миропорядку. Каждый день в Потерянных землях приносит новые испытания – из тени возникают жуткие порождения тьмы, сама природа ополчилась против путников, а доверять можно лишь собственной интуиции и верности спутника. По мере продвижения Элис и Бойс раскрывают мрачные тайны источника, понимая, что его сила может не только спасти, но и уничтожить тех, кто остался в Городе. Гонка со временем обостряется, а приближение полнолуния заставляет действовать всё стремительнее, ведь если миссия провалится, тьма окончательно поглотит мир.